중국 떠나는 美 오더, 亞 진출 한국업체 수주 증가.......KOTRA

美 중국 떠나는 오더, 아시아 진출 한국업체들 수주 증가 - 아시아 의류 생산환경 급변해, 소싱국 강점·약점 인터뷰, 임금수준 종합 - - 새로운 소싱지 찾는 바이어들에게 적극 어필할 시점 -       최근 아시아 생산환경이 급변함에 따라 미국 의류 바이어들의 글로벌 소싱지 검토 및 전환이 본격적으로 이뤄짐. 이에 따라 아시아 각국에 진출해 생산시설을 운영 중인 한국 업체들이 중국에서 전환된 오더를 수주하는 새로운 기회를 맞음. 뉴욕 KBC는 바이어들이 말하는 최근의 글로벌 소싱환경과 아시아 각국의 강점·약점을 종합 정리해 참고자료가 되도록 함.   □ 아시아 생산환경, 왜 변하나    ○ 중국은 인건비 상승, 생산인력 부족, 산업구조 변화, 내수 중심 성장 추진 등으로 생산비용이 지속 오르면서 여건은 불안정    ○ 아시아 각국들도 경제 회복에 따른 인플레이션, 노동 인건비 변화, 환율 변동, 정치·사회적 요인 등이 작용해 상이한 생산환경 형성    ○ 이러한 가운데 2009년 미국의 중국산 섬유류 쿼터 철폐로 세계 의류생산은 규제의 시대가 끝나고 자유경쟁체제에 돌입   - 바이어들은 쿼터 따라 소싱지와 업체를 바꾸며 단기적인 관계를 형성하던 기존 관행 탈피, 더 좋은 생산가격 및 여건을 찾아 중국 내륙 및 아시아 각국의 생산환경을 전면 검토하며 장기적인 관계 맺을 공급지 모색 중   □ 바이어가 말하는 아시아 각국의 의류 생산여건    ○ 미국 의류 바이어들이 파악하는 아시아 각국의 의류 생산 강점 및 약점에 대한 인터뷰 내용과 World Bank의 시간당 임금 자료를 다음과 같이 정리 요약함.   아시아 의류 생산국 강점 및 약점, 임금수준 비교 국가 강점 약점 시간당 임금 중국   - 인력 : 경험 풍부, 생산성 높고 기술 우수한 전문인력 보유   - 미국의 중국산 쿼터 철폐   - 원단 및 의류 다양성, 품질 신뢰   - 테크놀로지 투자(물류 향상)   - ‘Can Do’ 정신과 비즈니스 접근법   - 정부 지원   - 인력 부족 및 유치경쟁 심화   - 인건비 상승, 노동법 강화   - 위앤화 절상   - 인플레이션으로 생산비용 증가   - 에너지 비용, 물류비용 상승   - 제품 안전성 문제 $1.88~ 1.44 베트남   - 중국 대안지(소싱 및 의류산업 외국인 직접투자 측면)   - 원단산업 발달(한국과 대만기업 투자 증가)   - 인건비 대비 성실한 인력   - 비교적 안정적인 비즈니스 환경   - 정부 지원   - 동(Dong)화 평가 절하   - ASEAN 국가들과의 무역협정   - 전문인력 부족(기술, 패션, 관리부문)   - 원단 및 부자재 수입의존도 여전히 높은 수준   $0.38 인도네시아   - 기반잡은 대량 생산시설   - 저렴한 인건비, 인력 이직률 낮은 편   - 대규모 내수시장   - 원단산업 전통이 길고 정제   - 높은 에너지 비용   - 기계 낙후   - 비즈니스 환경(비호의적 관료주의, 세금, 협력문제 등)   - 미국 쉬핑을 위해서 싱가포르를 거치므로 베트남 대비 기간 소요 $0.44 방글라데시   - 생산비용 낮추기 위해 업계 낮은 수익 감수   - 바이어와의 관계 강화 및 생산성 향상을 위해 신기술 투자 지속   - 통관절차 및 기간 개선(기존 12~13일 소요→ ’09년 3일 이내로 단축)   - 낮은 에너지 비용   - 통화인 타카(Taka)화 평가절하로 니트 수출 탄력   - 원단/원사산업 개발(한국과 대만기업 투자 증가)   - 디자인, 커뮤니케이션, 기술 부족   - 기술인력 및 중간 관리자 부족   - 노동여건 열악, 파업 가능성   - 에너지 불안정, 전력 부족 빈번   - 비효율적 인프라스트럭처(항구 및 교통시설)   - 전문성, 사회적 기준, 접근성 문제 $0.31 인도   - 제품 다양성(남부 아시아국가 최고)   - 가격, 융통성, 스피드   - 대량 오더에서부터 소량 맞춤형 오더까지 바이어 요구 수용   - 복잡한 공정의 고급제품 스피디한 생산 가능   - 정부 지원   - 내수시장 성장   - 규모의 경제 부족 (직원수 10명 이내 영세업체 80% 차지, 직원수 49명 이상 업체 단지 6%)   - 불안정한 루피화 환율(’07/’08년 루피화 절상 후 ’09년 달러 대비 루피화 25% 하락)   - 원자재가격 인플레이션   - 경쟁국 대비 높은 생산비용(전력, 운영, 거래비용 등) $0.51 파키스탄   - 낮은 인건비   - 정부 지원과 외국인 직접투자 인센티브   - 달러 대비 파키스탄 루피화 평가절하   - 낮은 노동 생산성, 기술 부족   - 에너지 불안정, 접근성 문제   - 국가 안보 불안   - 중간급 퀄리티, 컬러 일관성 부족   - 디자인 능력, 글로벌 시장지식 부족 $0.56 주: 임금수준은 2009년 기준임. 자료원: 바이어 인터뷰, World Bank   □ 시사점    ○ 전반적인 글로벌 경기가 회복되면서 중국을 비롯한 회복속도가 빠른 아시아 국가들의 생산여건이 급변하면서 글로벌 의류 소싱체인 변화 중   - 아울러 아시아 각국에 대한 투자 및 진출이 활발해 생산환경의 변화를 가속화하는 요인으로 작용   - 의류 생산부분에서는 한국과 대만, 말레이시아 등이 베트남, 인도네시아, 방글라데시 등에 적극적으로 투자    ○ 중국을 떠나는 오더, 아시아 각국으로 흩어지는 중. 현지 진출 한국업체들 수주 돋보여   - 2009년 경기침체기 미국의 의류 수입이 감소했음에도 베트남과 인도네시아에 진출한 한국 업체들은 오더 증가 현상    ○ 2010년 아시아 소싱 지형이 새롭게 재편돼      바이어와 장기적인 관계 형성하고 시장점유율 확대할 수 있는 기회   - 중국 경제 성장 및 생산환경 변화에 따라 향후 중국을 떠나는 바이어 더욱 증가 전망   - 현지 생산 중인 한국업체들, 장점 살리고 단점 보완하는 노력과 함께 새로운 소싱지 찾는 미국 바이어들에게 적극 어필할 시점   - 바이어들이 장기 파트너십을 원해 공급업체로 선정되면 향후 안정적인 오더 확보하게 되는 셈      자료원 : 바이어 인터뷰, World Bank, WWD, Emerging Textiles, 코트라 뉴욕 KBC 보유정보 **>> 도표,사진,첨부자료 등은 원문 참조 바랍니다. 1) 위에 "Site Link"라고 된곳에 주소를 "클릭" 합니다. 2)그러나 주소를 클릭 했지만 "로그인"... 등으로 나오는 경우는 해당 주소 (예 : www.kotra.or.kr, www.textopia.or.kr)를 직접 주소창에서 입력 하시고, 그 사이트의 회원으로 가입(무료) 하신 후 열람이 가능 하다는 의미 입니다. 위와 같이 직접 그 사이트에 들어가 보시면 보다 많은 소중한 자료를 얻으실 수 있습니다